ведьма-начальница превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится питомцем Алисы. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается, чтобы остаться собакой, но в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, по этой причине нужно срочно разыскивать способ превратиться обратно в человека.